您当前的位置 :首页 > 社会

路透基点:分众传媒LBO融资案高级银团阶段新增四家银行--RLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-09 12:20:12
路透基点:分众传媒LBO融资案高级银团阶段新增四家银行--RLPC / 6 years ago路透基点:分众传媒LBO融资案高级银团阶段新增四家银行--RLPC2 分钟阅读路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士指出,支持分众传媒杠杆收购案的15.25亿美元融资案,在高级银团阶段已增加四家银行。在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司,收购案规模达37亿美元。 台湾银行、中国信托商银、中华开发工业银行及兆丰国际商业银行是最新加入的银行,高级银团阶段的参与银行家数达到五家。 台新银行较早时已加入银团,承贷7,500万美元,采取承诺并持有(take-and-hold)方式。据消息人士指出,另外有三至四家银行正在进行审批。 这笔杠杆收购贷款的九家承贷银行是:美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。这些银行于12月20日签署了贷款承诺书。 国开行、中国民生银行、及中国工商银行共计承贷4.75亿美元,并非先前报导的5.75亿美元,采承诺并持有方式. 若只看10.75亿美元五年期贷款,此融资案的初始杠杆水准,约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍。这个杠杆计算并不包括4.50亿美元的12个月现金过桥贷款,这笔过桥贷款亦是融资的一部分,但并未进行联贷。这是因为这笔现金过桥贷款预计将在10-12个月偿还。 一如先前报导,交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点。加码幅度基于现金过桥贷款偿还后的杠杆水平修订。 若杠杆水平在2.25倍或以上,利率为较LIBOR加码475个基点;若介于1.50–2.25倍之间,利率为较LIBOR加码425个基点;在1.00–1.50倍之间,利率为较LIBOR加码375个基点;若杠杆水平低于1倍,则利率较LIBOR加码300个基点。 平均年限为3.47年。 一如此前报导,银行受邀以两个层级参贷,2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率。承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用,综合收益是611.45个基点。承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用,综合收益为597.04个基点。 此外,公司还另与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证。 借款方Giovanna Acquisition由Giovanna Parent Ltd所有,后者为Giovanna Group Holdings Ltd的子公司。Giovanna Acquisition将与分众传媒合并。 收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)。一旦交易完成,财团成员也将包括中国企业复星国际。 复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份。该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司。 本案将视情况预计在第二季结束。 花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问。摩根大通为分众传媒独立委员会的金融顾问。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
(责编:导演)

本文由http://www.akubadboy.com/shehui/111.html原创,转载请备注出处谢谢配合!

下一篇:美国企业:彭博新闻总编称允许记者查看敏感客户数据“不可宽恕”上一篇:《技术解析》主要商品盘中目标-关键技术位_112