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路透基点:巨人集团私有化贷款规模降至8-8.5亿美元--RLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-26 14:07:58
路透基点:巨人集团私有化贷款规模降至8-8.5亿美元--RLPC / 5 years ago路透基点:巨人集团私有化贷款规模降至8-8.5亿美元--RLPC1 分钟阅读路透伦敦2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,在美国上市的中国网络游戏开发和运营商--巨人网络集团有限公司为退市计划进行杠杆收购融资,该案规模预计将在8-8.5亿美元左右,低于最初约10亿美元的目标。 消息人士称,此前巨人网络出售了一项投资,致使公司估值下降。 在周二的公开文件中,巨人网络宣布已签署协议,以约1.991亿美元的价格,将在云峰电子商务基金A LP和云峰电子商务基金B LP的全部有限合伙权益出售给Tiger Global Mauritius Fund。声明称交易预计在2月14日或之前完成。 消息人士称,至少有六家银行有意参与者这项8-8.5亿美元的融资。 有可能参与的银行包括法国巴黎银行、民生银行、东方汇理银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰控股、工银亚洲。消息称其中一些银行已经得到批准参与此项融资,其他的则在申请。 一位消息人士表示,贷款的文件工作和条款正在敲定,协议预计在3月初签署。 此项融资的毛杠杆率(债务/EBITDA之比)预计小于3.5倍,而净杠杆率可能略略高于3倍。之前预期是债务/EBITDA在4倍左右。 根据汤森路透数据,基于约71%的EBITDA利润率,巨人网络过去12个月的EBITDA是16.4亿元人民币。截至9月底,该公司账上现金约为37.1亿元人民币。 这项12月初宣布的收购中,巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资基金出价每股11.75美元,收购尚未持有的巨人网络52.8%股权。 该出价对1月22日巨人网络收盘价有16%的溢价,对公司的估值在28.2亿美元左右。 尽管融资规模减少,这仍是继年初分众传媒的37亿美元杠杆收购后,中国在美上市公司规模最大的一次私有化计划。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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