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路透基点:中国化工集团的68亿欧元贷款案开始筹组一般银团--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-08 12:41:05
路透基点:中国化工集团的68亿欧元贷款案开始筹组一般银团--TRLPC / 4 years ago路透基点:中国化工集团的68亿欧元贷款案开始筹组一般银团--TRLPC1 分钟阅读路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国化工 集团公司(简称:中国化工)68亿欧元(72.8亿美元)贷款正开始筹组一般银 团,用于为中国化工以70亿欧元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli) 的潜在交易提供融资。这是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。 消息人士称,除了最初的承销行--摩根大通外,中国建设银行、Inte sa Sanpaolo和意大利裕信银行(UniCredit)也以牵头行和薄记行的身份参 加了这笔18个月期的过桥贷款,各承贷逾10亿欧元。 是次贷款前12个月利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码275 个基点,后六个月提高至325个基点。混合利率为加码291.67个基点。 一位消息人士称,银行受邀参与以下两个层次的贷款:承贷10亿欧元 的银行将获得65个基点的费用,及牵头行的头衔;承贷5亿欧元的银行获 得45个基点的费用,及主办行头衔;牵头行和主办行最高综合收益分别为 335个和321.67个基点。 消息人士还称,周三在米兰召开了一次银行会议。回复截止日期为4 月17日。 亚洲收购方筹办无追索权过桥贷款的情况很少,外资银行独家为中国 国企承销这幺大规模的贷款也非常罕见。摩根大通最初独家包销是次贷款 最近受到关注的独家委托收购贷款发生在2013年5月,当时万洲国际( 前身为双汇国际)委托中国银行承销40亿美元融资,用于收购美国史密斯 菲尔德食品公司。贷款案最终在12月完成,分为三年期和五年期贷款,有 30家银行参加,包括八家牵头行兼薄记行。 上次一家外资银行承贷中国国企的大规模并购贷款是在2012年9月, 当时花旗银行为中国海洋石油承销60亿美元过桥贷款,为中海油以151亿 美元收购加拿大Nexen融资。六个月后,中海油于2013年2月签署了这笔60 亿美元的12个月期过桥贷款,20家银行参贷,其中包括五家中国国有银行 (编译 许娜;审校 王颖)
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